庫存耗盡及需求增加 帶動半導體恢復趨勢主標
文/金洪基
全球統計機構、市場分析機構一致預測二○二四年全球半導體市場會增長十一％至十六％，將以兩位數的速度增長。從二○二二年到二○二三年上半年大幅萎縮的半導體市場，自二○二三年下半年開始有所反彈，專家預測二○二四年全球半導體市場將以兩位數的速度增長。對此，各種國際統計機構和市場分析機構雖然多少有些差異，但都在預測這種增長趨勢。 世界半導體市場統計機構（WSTS）預測，與二○二三年相比，將增加 十三‧一％，達到五八八三億美元，Omdia將增加十一‧七％，達六○○八 億美元，Gartner將增加十六‧八％，達到六二四○億美元。引用這些統計的市場分析機構IRS Global解釋說：高德納曾預測到二○二三年將減少兩位數，因此相對來說二○二四年的增長率較高。
擴大大容量數據處理的DRAM需求
據此，二○二四年的半導體市場從 二○二三年下半年開始持續，以生成AI為基礎的AI服務器為中心正在恢復。預計處理服務器用AI處理器和大容量數據所需的DRAM需求將會擴大。 目前，英偉達(NVIDIA)的GPU處於壟斷狀態，掌握著AI處理器領域。但是二○二四年以後，AMD、英特爾等CPU企業和微軟、亞馬遜、谷歌、Meta等運營大規模數據中心的企業計劃為自身服務器獨自開發處理器。但是，除英特爾以外的企業沒有製造半導體的設備和技術，因此只能使用代工。但能製造最尖端處理器的只有世界最大的晶圓代工企業─台灣的TSMC，因此英特爾也為了製造，正在考慮與TSMC的合作。預計這些企業將圍繞TSMC的生產能力展開爭奪戰。
內存市場需求大幅增長
在AI處理中，由於高速處理很多數據，因此需要大量的HBM（High Band Width：寬帶存儲器）。從二○二三年後期開始，DRAM的需求迅速擴大，價格也在上漲。IRS全球表示：關於NAND型閃存，在二○二三年中期觸底，從後半期開始恢復趨勢，據WSTS透露，存儲器市場將比前一年增加四四‧八％，呈現出快速增長趨勢。據此，汽車產業從二○二三年後半期開始零部件供應穩定，汽車、汽車零部件的生產恢復了，半導體使用率較大的EV/PHV也擴大了。因此，車載半導體市場在二○二三年已經比前一年增長十％以上，預計 二○二四年將繼續增長十％以上。 此外，針對其他領域的半導體市場也在轉向上升趨勢，除了AI服務器用、車載半導體、電源設備外，智能手機、PC、非AI服務器等各領域也將從 二○二四年初開始增長。
智能手機使用半導體庫存耗盡 帶動恢復勢頭
以智能手機為例，從二○二三年第四季度開始，產量已經超過了去年同期的水準。因此，智能手機用半導體的庫存也迅速耗盡，呈現出恢復趨勢，預計二○二四年也會有所增長。另外，從 二○二四年開始，隨著搭載AI功能的機型正式銷售，預計AI機型搭載的內存量將大幅擴大，這也提高了智能手機半導體的需求，預計PC部門將以筆記型電腦為中心擴大需求。另外，數據中心用服務器、企業用服務器也隨著DX的加速，預計出貨量將會增加，隨著車載處理器高性能化、存儲器容量的擴大，預計相關半導體市場規模也將擴大。 另外，據WSTS透露，從二○二三年後半期開始庫存耗盡，隨著生成AI服務器的使用增加，所需的處理器和DRAM需求迅速恢復。另外，車載半導體、功率半導體在二○二二年以後也呈現出堅實的趨勢；智能手機、PC等領域的恢復勢頭比較緩慢，但根據預測，從二○二三年後半期開始呈現恢復趨勢後，到二○二四年將出現大幅增長趨勢。
